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油脂市场中，棕榈油(you)产地仍有(you)库存压(ya)力，拖累了(le)油脂(zhi)整体走势(shi)。下(xia)半年首先关注生柴政策，重点关(guan)注(zhu)美国(guo)和印尼(ni)。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格(ge)局(ju)。三季度豆油出口潜(qian)力下降，棕榈油出口(kou)量(liang)增加，关注印度(du)和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定(ding)油脂下方空间。四(si)季度棕榈(lv)油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳(wen)步上移。最后(hou)，国(guo)内油(you)脂供应(ying)情况。受到我国(guo)大豆、油菜籽远期采购(gou)量节奏(zou)偏慢，豆油和(he)菜籽(zi)油的四季度(du)供应存在不确(que)定性预期，最(zui)终能否如实减少以及棕榈油(you)弥补情况，决定了国内油脂基差的高度(du)。油脂震荡偏强思路对待。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👘。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥻🍒🍆，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍑💔🤍💝；国内方面👝👠，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩲，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿😻💖💕。展望后市👗🥕👿🍋，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至(zhi)2025年6月(yue)27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元，解禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元(yuan)、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢(mo)明顯迴陞，未(wei)來(lai)重要股(gu)東二級(jí)(ji)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)(wang)小(xiao)幅迴陞。

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