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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但(dan)自(zi)由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬(tai)升，享(xiang)受更(geng)多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推(tui)升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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