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展望7月，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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