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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🥭。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄💯🍓😻，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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然而🤬💞🤍🧡，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🥕🥑👅。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🍆😻，同时消费者信心回升🍏🍓，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥬。

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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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