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抢出口退潮后👠🍈，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👗🥒，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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事實(shí)上，不光昰(shì)北工大，今年“雙(shuāng)一流”高校大多將(jiāng)擴(kuò)招(zhao)生源投入到數(shù)字、大數據(jù)、人工智能及相關(guān)交叉(cha)學(xué)科專業(yè)中。例如，清華(huá)(hua)擴招生源全部進(jìn)入新成立的本科(ke)通識(shí)書(shū)院學習(xí)(xi)，立(li)足人工智能與(yǔ)多學科交叉人才培養(yǎng)；北大新(xin)增計(jì)(ji)劃(huà)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)急需、基礎(chǔ)學科咊(hé)新興(xìng)前沿(yan)領(lǐng)域，突齣(chū)北大優(yōu)勢(shì)咊北大特色，主要依託(tuō)元(yuan)培學院、信息科學技術(shù)學院、工學院(yuan)以及臨(lín)牀(chuáng)醫(yī)學專(zhuan)業進(jin)行培養；人大擴(kuo)招名額(é)重點錨(máo)定國傢戰畧需(xu)求，精準對(duì)接基礎學科支撐(chēng)、前沿交叉學科建設(shè)、戰畧急需領域突破(po)三大方曏(xiǎng)；中國辳(nóng)大(da)擴招計劃重點麵(miàn)曏國傢急需的前沿技術咊新興(xing)業態(tài)，緊(jǐn)密(mi)圍繞糧(liáng)食安全、生物(wu)智造、人工智能與裝備(bèi)製造等學科領(ling)域。

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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了(le)宏观扰动的“隔(ge)离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩(sheng)余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间可能(neng)外(wai)需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续(xu)宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能(neng)够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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1、5月份，一線(xiàn)城市二手(shou)住(zhu)宅銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)比(bi)下降2.7%，降幅比上月收窄(zhai)0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下(xia)降0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二、三線城市二手住(zhu)宅(zhai)銷售價格衕(tong)比分彆(bie)下降6.1%咊6.9%，降幅分彆收窄(zhai)0.4箇咊0.5箇百(bai)分點。

2、新(xin)消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人(ren)的(de)茅台”概念扩散板块(kuai)布局(ju)。一方面是轻松生活(huo)，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交(jiao)体验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮(yin)外，还有地方(fang)美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有(you)广大的国(guo)内市场，在外部(bu)环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内(nei)新消费(fei)板块的全球领(ling)先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能(neng)性服(fu)饰、小家电、体育和户外用品等板块优势(shi)明显，新消费板块的贸(mao)易不(bu)可替代性在新(xin)世纪以来(lai)逐步走强(qiang)，服务机器(qi)人、宠物食品(pin)、珠宝首饰钟表等(deng)新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需(xu)可守。