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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资(zi)本开(kai)支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块(kuai)厂商大多进行(xing)全球化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多(duo)定价(jia)权较强，能够(gou)将关税(shui)影响通(tong)过提价(jia)等(deng)举措(cuo)转移至下游客户(hu)，因此我们(men)判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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