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国际局势变**织🥿，全球军费开支增长明显🍈。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍒👜🍌🧄💞，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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对于本轮伊以冲突，我们(men)认为后续持(chi)续升级为多国长期(qi)战争的可能(neng)性较低(di)，短期事件性冲击引发的下跌反而(er)提供(gong)布局机会。情绪(xu)修复过后，内因仍是决定市场(chang)走势的主要矛盾。结构上，中美谈判(pan)结果落地、国内经济(ji)平(ping)稳运行，在(zai)新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改(gai)善预(yu)期的科技成长板块依然有望是支(zhi)撑行(xing)情的结构性亮点。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👗，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍇，而非一蹴而就解决所有分歧💘🩲。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥬🥕👝、防控政策路径多变🤬👛👛，而非立即实现全面协议。

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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股。

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1、三叶草生物-B（02197）发(fa)布公告，内容有关集团与国光生物(wu)科(ke)技股份有限公司所订立的独(du)家协议，据此三叶草生物，包括但不限于在中国大(da)陆分(fen)销 四价季节性流感疫苗。董事会谨(jin)此通知公司股东及潜在投资者(zhe)，鉴(jian)于市场状况(kuang)出现重大变(bian)化，集(ji)团行使独家协议(yi)项下的单方终止权，集团已于 2025 年 6 月 15 日向国光生技发出通知以(yi)终止独家协议，自(zi) 2025 年 6月 30日生(sheng)效。该终(zhong)止生效后，集团(tuan)与(yu)国光生技将停止该合作，且集团将不再于(yu)中国大陆分销四价季节性流感疫苗。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🎒👗🩳🍅，红利底仓+小盘成长👄。红利方面🍓，在通胀尚未回归🧄，价格低位运行的背景下🧡👿😡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💝👡🤬💕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍，关注盈利和分红稳健的银行🩳🍍🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧄👛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙🍏。②改善视角下🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍆🍌，高分红保障+经营稳健的白酒🍅🍏。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩳🍓💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👗💌。行业关注自主可控，包括电子（算力💖🍎👛🥦、半导体设备🌽🧡👗🥥🧡、芯片）、信息化（数据库🥑🧄💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。