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日前，中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松(song)的(de)货币政(zheng)策，加强逆周期(qi)调节，更好发挥货币(bi)政策工具的总量和结构(gou)双重功能，加(jia)大货币财政政(zheng)策协同配(pei)合(he)，保持经(jing)济稳定增长和物价处于合理水(shui)平。

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在(zai)牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市场快速(su)反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外增量资金。具(ju)体体现为，市场快(kuai)速(su)反弹时，开户数脉冲式回升(sheng)，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、基于此，风(feng)云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率(lv)提升了12个百分点，截至(zhi)2024年(nian)末达到42.33%”——这绝非(fei)“孤立地看负债绝对值”。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特(te)朗普总统税收与支出法案将(jiang)在未来十年内使美(mei)国赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元。