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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🍓😡🍌🩳，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🍑💘👞💌。

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对于投资(zi)者如何辨(bian)别(bie)非法证(zheng)券期货活(huo)动、减轻非法证(zheng)券(quan)期货活动危害，张健(jian)分享了一系列防非经验。他表示，如不幸受到非法证券期货活动侵害，投资者应(ying)第(di)一时间冻(dong)结账户，停止与(yu)诈(zha)骗方的一切联(lian)系，避(bi)免扩大损失。此后，及时整理(li)好交易过程中产生的交易记录、沟通记录，对(dui)方提供的链接、APP名称、收款账户、电(dian)话号码、身(shen)份(fen)等信息，拨打110或前往辖(xia)区派出所(suo)报案，并同步(bu)向中国证监会等相关金融监管机构举报**。此外，还可以尝(chang)试(shi)联系银行或支付机构，争取拦截资金，减少损失。

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1、供应(ying)端：2025/26年度国(guo)内棉花丰产预(yu)期较强，美棉产量(liang)预期同比基本(ben)持平，巴西棉(mian)花产量预计值再创历史新高，印度、澳(ao)大利亚棉(mian)花产量或同比下降，预(yu)计2025/26年度全球(qiu)棉花产量与去年(nian)同比相差不大(da)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓🍇👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆😈🍏，使得即将到来的中报业绩期👛🥾，在科技、消费🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋🤍👙💓🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋💯。在流动性和增量资金方面👝👞，目前利率仍处于较低水平💛🍇🍍，资产荒趋势依然存在🥬💟👠。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬👙🥔🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘。

2、自律是上市公司(si)的应有之义，上述行为，难道不(bu)是公(gong)司所声称(cheng)的“轻薄浮(fu)夸”、“宵小横行”？不是公司所声称(cheng)的“阻碍了资本市场的稳定和发展，更扰乱(luan)了(le)社会主义市场经济发展秩序”？