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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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本轮市(shi)场的新高(gao)，市场(chang)倾向于从短(duan)期事(shi)件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握(wo)底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现(xian)、增量资金涌入，今年有望是(shi)风险偏好抬升(sheng)、多头思维占优的一年。

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