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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍓👠，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍓💯👝👘。首先👛💓🍄👢，根据高频数据和我们的草根调研💕，预计我国出口增速在 6🥕👡💔、7 月份保持韧性🥻💟🍑，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面💟😈🩲，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳👞💓🍒，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💕。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥭🍍💝，“两新”资金有望进一步加码🍉🎒。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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唐纳德・特朗(lang)普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被(bei)加征更高关祱。

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► 板块成交集中(zhong)度：近期新消费与创(chuang)新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析(xi)板块(kuai)、主(zhu)题(ti)乃至个股层(ceng)面交易集(ji)中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日(ri)成交(jiao)额占港股主板(ban)成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达(da)20%，明显高于其近(jin)一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块(kuai)占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在(zai)6月下旬则达(da)到接近6%的(de)历史新高(gao)。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给(gei)受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、经济政策也非(fei)常关(guan)键，重(zhong)要的经济**政策和改革(ge)政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利(li)的(de)关键。

2、OMOWAY 的第一款车选了 “普通人中相对高端的产(chan)品”，他们(men)花了近半年做用户调研，何涛、矫青(qing)春自己跑、自己聊，每场超过 1 小时(shi)。造型方案出(chu)了许多(duo)版，消费者调研中一(yi)些造型相对跳脱的得(de)票更少。