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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)(nie)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥿，粮油食品零售中枢上移👝💓👗🥔；家电受益于“以旧换新”加力扩围💕👿🥒🌽，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥒💖🍎；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍆🥭，4、5月家具零售同比增速均超20%🌽👞🩳，主要受益于国补政策提振🎒🩳💋，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💓🤍🍌，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💛💌🍈，预计中报饰品💗💞🧄💌、美容护理部分领域增速有望改善 。

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22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)(yu)、俄語(yu)、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的(de)濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在(zai)，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)(bing)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政(zheng)治(zhi)主動(dòng)權(quán)、行動主動(dong)權咊(hé)自衞(wèi)(wei)權都掌握在懂得智慧行動(dong)、避免(mian)盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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1、上文中提到的行业选择方(fang)向提供了一个在当(dang)前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意(yi)到，短期内过剩流动性涌(yong)入少量优质资产，也将导致短期(qi)透支，最好的选择还是在“对的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板(ban)块(kuai)集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比(bi)1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国内(nei)与外(wai)资(zi)公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻画。

2、1🩰🥻🎒🩰、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面🎒🤍，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间👝，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进👘，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间👞🍅🍓。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🧡💔💛，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。