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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🌽🌽😡🧄😡，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前👗🥬，硅价预计还将承压🤬，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👞。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤👘🩱🍊、电价变化对成本带来的变动🧅💯，价格低位下需防范供应端减产风险💛，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🍇🍄。核心逻辑：

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截至2024年末，泸州银行资产总额接近1710亿元，其中客户贷款净额985.85亿元，较上年末分别增长8.48%😻🌽、11.44%🍅💌😈👅。

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做过企业家的人本来可以有一个优势🍋👡🥥💖，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识🥻，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）👡💟👠👘。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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风险(xian)因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期(qi)、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行(xing)风险）。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高(gao)。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对(dui)较(jiao)高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石(shi)化(hua)、环保上涨概率相(xiang)对较高。

2、其(qi)二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的(de)对象(xiang)并不是传统意义上(shang)的大型(xing)跨国(guo)公(gong)司（MNC）如默沙东等，而(er)是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公(gong)司。截(jie)至今年(nian)一季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万(wan)美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家底(di)可能(neng)就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维(wei)持基本运营(ying)。交易之(zhi)后(hou)，荣昌生物几(ji)乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是(shi)荣(rong)昌生物拿泰它西普BD出海了，实际(ji)上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目(mu)前还存(cun)在不确定性。