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展望后市(shi)，国元证券表示，白(bai)酒方面，去(qu)库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需(xu)求暂(zan)时承压，建议关注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺(wang)季；休(xiu)闲零食(shi)、能(neng)量饮料等细分赛(sai)道景气(qi)度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格(ge)底(di)部企稳，龙头乳企韧性较强(qiang)。

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细分子行业看，白酒方面👢😡😠🍊，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🥔🍍🍒、300%👛👚。过去十年💋😻👝，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨👙。另外🍄🍉，安井食品🍊、东鹏饮料🥕、千禾味业💓💔、安琪酵母等食品加工、调味品🧡🍇🧅、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👞🍅😡💖。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产👡😠🥭，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数👘💞🥦🥔、中资服务器👿🍄、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥕🥬🍌💯🤬、港股指数普遍回调💞，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍊，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍇🧅🥝🍆🧅，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🩳🥭🍋，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍒🥑🧅，为今年4月以来的最低水平🍄👗🍓。关税对市场情绪的冲击修复后🥭，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩱；结构上来看，前期活跃的新消费👜🥝💕、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍏。