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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👅；

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展望下半年🍎，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🩳，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🩱🍅💝。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🧡。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看👙，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🍒🍑🍋🌽👗，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👚💖，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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这波行情什么时候会结束🥾？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🥻🍏。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”👞。以前都需要大手笔收购公司🍏💔🍇🥝，现在来中国“扫货”🎒😈🥝👠，单个产品的交易价格更低🎒👗，再加上中国在临床研发效率上的优势🤍🧡🩰，都让跨国药企心动🍒🥝。

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2、成份股方面👜🍎，白酒👜🥬、啤酒等酒类个股跌幅居前💕。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%👘，泸州老窖、舍得酒业👚👢👡🍆、酒鬼酒等多股跌超3%。