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然而(er)2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化(hua)。2023年8月27日证监会提出“阶段(duan)性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资(zi)两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以(yi)来的(de)新低(di)。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月(yue)9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大(da)。可关注(zhu)7月下旬中(zhong)央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向(xiang)上可(ke)能(neng)。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技(ji)板块的回(hui)调风险。

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何涛对何小鹏的第一印象是(shi) “天马行空的梦(meng)想家”，有匹(pi)配成(cheng)功创业者的(de)想象力。那是 2014 年，何涛在(zai)广汽研究(jiu)院做新能源车无人(ren)驾驶的展示车(che)。他自己写代码，开发了一个可移(yi)植的(de)车辆诊断(duan)（UDS）软(ruan)件包(bao)，想辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去造车？

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小(xiao)微盘仍有一定(ding)上行空间，同时需警惕未来可(ke)能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显著性(xing)和稳(wen)定性均处于(yu)偏强(qiang)区间，指标共振强度维持(chi)上行区(qu)间，超额(e)环境整(zheng)体(ti)偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我(wo)们仍看好指增策略全年的配置(zhi)价值，建议以“红利 + 小(xiao)微盘”指增(zeng)抵御小微盘可能(neng)出现的下行风险；中性策略(lve)暂时持观望态度，股指深贴水对中性(xing)产品影响(xiang)有限。

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1、沙姆哈尼说🍅🥭🍓🍅🥝，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子💗，但因氧气不足只能简短叫出名字🤬，最后是外人发现了他🥔🍊🧡。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”🥝💝，还在瓦砾下做了晨礼👢🎒💞💛。

2、战(zhan)略(lve)上，去年(nian)10月以来震荡市的特征(zheng)有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机(ji)会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政(zheng)策(ce)的催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震荡(dang)一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的(de)牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开(kai)限购。2020年(nian)7月突破后(hou)形成(cheng)的(de)牛市，是盈利(li)很强的牛(niu)市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度(du)开(kai)始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续(xu)上行。