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1-5月，同城快递(di)业务量(liang)累计(ji)完成64.2亿件，同比增长5.8%；异地快递业务量(liang)累计完(wan)成706.9亿件，同比增(zeng)长21.5%；国际/港澳台(tai)快递业务量累计完成16.6亿件，同(tong)比增长22.4%。

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以色列对(dui)伊朗发动空袭，随后伊朗***共和国进(jin)行报(bao)复，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在(zai)冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员(yuan)纷纷涌入(ru)期权市(shi)场寻求保护(hu)。

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五是韧性(xing)彰显。在外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的(de)稳定运行，也表现在(zai)外贸顶住压力持(chi)续增长。5月份，我国(guo)货物进(jin)出口总额同比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽(jin)管世界(jie)经济增长乏力，对美进出(chu)口下滑，但我国(guo)外贸多元化发展下，对东盟、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出(chu)口有所放缓(huan)，但技术含量较高的机(ji)电产品出口扩大。这些因素都(dou)支撑了贸易增长，也体现出我国(guo)经(jing)济规模超大、产业体系齐全、综合竞争力强的优势。

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1、基(ji)本面(mian)：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研(yan)報(bào)(bao)指齣(chū)，2010年(nian)以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)(mai)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期(qi)，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)(huan)至新興(xìng)産(chan)業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金(jin)季報的口逕(jìng)看(kan)，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度(du)的(de)高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點(dian)2.3%，之后絕(jué)對(dui)佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘(zhi)水平都在低位徘徊。

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