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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🩳💌🥔🍉。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🎒💝💌👝💕。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🩱💯。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💟💟💋💔，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日👿👘，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🥻🤍💛🤍。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及🩳💖、制造及支持👚🍅，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元💯👞💯，经调整净利润分别是6.2亿元👙🍎💟、6.72亿元和5.65亿元🍆。

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1、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🤍，四季度降息🍉💘🩲🥭。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化👄🥔👛；三是企业结售汇行为与央行中间价调控💓，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🍈😠，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限👚🤬，关注其升值机会。

2、在整体信用(yong)周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限(xian)的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度(du)都可以体现在(zai)ROE的变(bian)化上。今年表现好的板(ban)块如(ru)新消费、科技硬件、软件服务、媒体(ti)娱乐无一不是ROE改善的(de)板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则(ze)至少需要ROE维(wei)持稳(wen)定，而ROE下行的板块如建材、石(shi)油、煤炭等恐怕连分红角色也难(nan)以承担。