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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边(bian)际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期(qi)报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时(shi)间(jian)内同(tong)步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量(liang)。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、周思聪：目(mu)前港股整体估值情(qing)况良好，无论是与自身相比，还是(shi)与其他国家(jia)市场对(dui)比，都具(ju)有较强的吸引力。从历史(shi)数据看，当前港股估值(zhi)已(yi)回(hui)升至过去十年的(de)平均水平，港(gang)股整体估值水平(ping)相对合理，但成(cheng)长板块估值仍处(chu)于历史较低水(shui)平。