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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依(yi)旧是(shi)市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明(ming)显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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通俗(su)地说，健康的财(cai)务指标（如充足的合(he)同负(fu)债、可(ke)控的应收款和固(gu)定资产投入、适度的负债）至纯科(ke)技一样(yang)没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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