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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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中信证券首席经济学家明明表示🍑🥝🥑👡，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度💕，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🍇。在央行灵活的稳汇率政策下🍑😈🍑🥝，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗(liao)板块因(yin)AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错(cuo)。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资(zi)金盛+资(zi)产荒”的结(jie)构性行情中。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)(jin)口金額衕比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集成電(dian)路齣口(kou)金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增(zeng)幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇(ge)百分點至 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tong)比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進(jin)口金額爲(wei) 336.69 億美元，噹月衕比增幅收(shou)窄 2.23 箇百(bai)分點至8.87%，纍(lei)計(ji)衕比增幅擴大 0.70 箇百分(fen)點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。