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整体看🍈😡，1-4月工业企业盈利有所改善🧡，但5🍊🍈🍋、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍑🤬💟💓、库存周期、合同负债增速🥒👝🥾、二季度行业中观景气度等维度🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰👠、光学光电子、消费电子👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜👄🥭👗🥕，算力租赁订单持续落地🍋👜，半导体周期复苏与国产替代加速💯，业绩有望改善👿👘🍎🤍😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅🥑👿，中报盈利或有改善🥥🍏，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱🤬👄🥾👠，其中饮料乳品🍇、农副产品🥥、家电、家具🍉🥝👢💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊🥻🤬💘💞、燃气、电力🍆、农化制品🍆🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🤬👡👞，叠加供给刚性或受限💗👿💘🩳💓，中报业绩有望边际改善。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥑， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥦👘。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥦🍇💞💞🥝，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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本周IF当月合约上涨2.34%👢😻，收于3892🥕🤍，收盘基差-0.76%🍍🍋；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4💟🥒👚，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🥑🍌，收于5827🌽，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🥝，收盘基差-0.74%🍌💛🥥🍅。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專用證(zheng)券賬(zhàng)戶(hù)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了(le)首次迴購，迴購(gou)公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前總股本的0.09%，最高成交(jiao)價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥒🥭。5 月物价上涨加速💯，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标💗💟😡🍈。

2、应共和(he)党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间(jian)可(ke)节(jie)省5076亿美元(yuan)。共(gong)和(he)党议员试图通过这种会计手段，将特朗普(pu)2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加(jia)财政负担。通(tong)常法案成本应根据现(xian)行法(fa)律对联邦预算的影响测算，但(dan)共和党试图通(tong)过假设现行政(zheng)策无限期延续来修(xiu)改(gai)测(ce)算规则。