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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍇🌽💟，A股在上涨中弹性更大💘，当前货币“小步快跑”💗🥻👜，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👜💞，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🌽😈，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下😠🌽🧡🥔，美元走强短期概率不大🍆。

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1、上涨(zhang)中的追赶：货币(bi)超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节(jie)奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高(gao)，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策(ce)催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方(fang)面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推(tui)动A股(gu)强势(shi)反弹。外部方面(mian)，得益于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信(xin)用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百(bai)分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出(chu)市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前来看，要出现上涨中(zhong)的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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