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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🍎🍉🥬，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目👗。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的(de)机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整(zheng)治“内(nei)卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引(yin)领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略应对。

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1、宏观。海外方面(mian)，美国(guo)5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预(yu)期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同(tong)比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比(bi) 2.6%，持平(ping)与预期值2.6%，但高于前值(zhi) 2.4%；但美(mei)国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来(lai)的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通(tong)胀超预期降温后，面对美债发行压力，特(te)朗普再次敦促美联储降息。下周(zhou)美联(lian)储将召开(kai)6月(yue)议息会议，不降息在预期(qi)之内，市(shi)场更加关注美联储关于下(xia)半年通胀和(he)货币政策表态。国内方(fang)面，中国5月CPI同比降(jiang)0.1%，环(huan)比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国(guo)5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整(zheng)的科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林中自然會(huì)誕(dàn)(dan)生偉(wěi)(wei)大企業”，但也離不開精準高傚(xiào)的金螎(róng)服務(wù)支撐(chēng)，深圳作(zuo)爲(wèi)國(guó)(guo)內(nèi)三大金螎中心城市(shi)之一，創新資本非常活躍(yuè)，“資本爲科技創新挿(chā)上了騰(téng)(teng)飛(fēi)的(de)翅艕(bàng)”。

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1、与(yu)此同时，国(guo)内科技产业(ye)在AI商业化、云计(ji)算等领域的突破性(xing)进展，叠加政策端的持续支(zhi)持，推动腾讯、阿里等核(he)心(xin)成分股盈利能力的稳步(bu)提升。尽管短期市场波动可能持续(xu)，但在(zai)美(mei)联储降息(xi)预期升温(wen)、港股流动性环境逐步(bu)向好的(de)背景下，恒生科技指数作(zuo)为(wei)中国新经(jing)济核心资(zi)产的代(dai)表，其长期配置价值正(zheng)日益凸显(xian)。

2、进入2H25🍋💓💗，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间🌽💕，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势🥥👅🩱🥾。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低💯🥬，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%👢🥕🥭🍊💛，但由于种植结构调整难以一次性完成👢🥝，在弃种率稳定的情况下👗🍄🤬👗，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。