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短期市场向上突(tu)破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本(ben)就偏(pian)高。市场(chang)正常(chang)反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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在(zai)整体信用周期难以大(da)幅修复(fu)，即整体经济或市(shi)场回报有限的情况下，投资者更追求(qiu)“回报”，要(yao)么是稳定型回报、要么是(shi)成(cheng)长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变(bian)化上(shang)。今年表现好的(de)板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是(shi)ROE改善的(de)板块，分红板块中(zhong)如银行、电信(xin)服务、公用事业则至少需要(yao)ROE维持稳定，而ROE下行(xing)的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连(lian)分红(hong)角色也难(nan)以承担。

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1、在需求回升(sheng)带动下，企(qi)业生产活(huo)动保持稳(wen)定扩张，企业原材料采购(gou)活动也(ye)相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张(zhang)区间。结合来看(kan)，6月(yue)份，制造业市场供(gong)需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向(xiang)好。

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