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3、观点。上半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷(qiao)跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价(jia)实际再(zai)给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险(xian)。下半年也(ye)要关注(zhu)三个(ge)方面(mian)，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓(cang)风险？笔者认为，这种(zhong)风险存(cun)在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于(yu)美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险(xian)。二是Comex铜(tong)是否持续高溢(yi)价(jia)？高溢价源于关税(shui)的不(bu)确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论(lun)是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打(da)开本(ben)身也是需求阶段性(xing)减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面(mian)临上有(you)需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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