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去年起，就有TMT行业(ye)的基金经理(li)去一(yi)家创新药企(qi)调研。药(yao)企(qi)相关人士告诉《每日经(jing)济(ji)新闻》记者，他们(men)主要(yao)看减(jian)肥管线(xian)，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存(cun)期）等专业数据更(geng)好理解，但看的视(shi)角还是偏消(xiao)费医疗，“卖多少(shao)钱、有多大市(shi)场、什么时候上市”。相对来说，医药分析(xi)师和基金经理会保守得多，基本会围(wei)绕(rao)药物(wu)的靶点、研(yan)发进度、临床数据做横向对比。

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上证580指数样本权(quan)重中约三成、四成、五(wu)成、六成分别属于科创板、专精特新、民(min)营经济、新兴产业(ye)，展现出较为突出的小盘创新属(shu)性。

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在“电风扇(shan)”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的(de)方(fang)向(xiang)。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开(kai)始(shi)活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看出，部(bu)分(fen)资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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