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2、短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中(zhong)期估值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领(ling)涨市(shi)场。