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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复👠🍉。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩💔、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥥🥦。本身是符合基本面趋势投资的方向🍆😈👚🥝，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🍊😠😡👘，股价上行趋势未结束😠👘💓。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥬💯🍈💞，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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上(shang)周一系(xi)列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示(shi)出缓和迹象，消费者信心也在今年(nian)首次回升;劳动(dong)力市场整体依然稳健(jian)，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业(ye)金人(ren)数的(de)上升显(xian)示(shi)出一些劳动力市场降温的迹象。总体(ti)来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐(zhu)步(bu)走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需(xu)要更多信号才能(neng)实施任何降息行(xing)动。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👄👞🥭。而随着预期提升、市场上涨💌👠😠，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源🥕🥦。

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他指出，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲击时发生👢👗🧄🍎。我们可能正在中东看到这种情况的发展，这一情景的可能性略有增加🍌🥝💗。”

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1、在英国的英格兰和威尔士，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书💛🤬🎒，男孩中只有54%的人能做到🥕💞。随着年级上升，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学，而男性中有只有37%💗😡👠。在美国和欧洲的大学里👡，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一。

2、当下投(tou)资者(zhe)仍应谨慎，勿在情绪高(gao)点盲(mang)目追高。配置上看好三条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备等安全资产，建议适(shi)度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技(ji)指数、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分半(ban)导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业(ye)与类债属性资(zi)产，实现资金避险与低波动配置。