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高股息(xi)资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有望进(jin)一步(bu)抬升。

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盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地(di)出(chu)台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级(ji)政策。2）资本(ben)市场方(fang)面(mian)，资本市场高质量(liang)发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了(le)一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金(jin)融开放合(he)作(zuo)以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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1、若从具体产品来看🥻👠💯😻，ETF则在年内分红榜前十中占据多席🧡。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品😠🍏🧅🍋，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后😡，位列分红榜第二🍄、第三。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍉，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥬😡🥑，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🎒。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍒🍌👡。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💌🌽。