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2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张(zhang)，全球油(you)料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急(ji)需(xu)更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白(bai)粕(po)方面，养殖利润(run)好于预期，造成养(yang)殖端存栏(lan)处于高(gao)位，饲(si)料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。