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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄💘👞，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🥥。从基本面的角度来看🥑💯🍅🩳🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜💔、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜💋🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻💖🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🩱，这为指数后续突破上行💝💖👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🥔，7月科技风格占优的可能性较大🍆👢🥬👗。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元(yuan)滙(huì)率上(shang)漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在(zai)岸、離岸人民幣對美元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)(jia)三者間的價差明顯收歛(hān)。

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具体来看，饮料乳(ru)品受(shou)益于旺季(ji)消(xiao)费(fei)回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利(li)有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用(yong)电器音(yin)像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显(xian)抬升，扫地机器人等(deng)智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然实现(xian)了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求(qiu)明显修(xiu)复，供给端企(qi)业持续(xu)降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家(jia)电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以(yi)上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美(mei)容护(hu)理部(bu)分领域增速有望改善 。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能成为政策(ce)转(zhuan)向的节(jie)点，预计未(wei)来几个月经济(ji)势头将进一步降温。

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1、（3）消费端🍑😻👜，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量💝，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🥝。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

2、► 南(nan)向资金流(liu)向：是(shi)港(gang)股资金的(de)主力，近期更青睐创新药与新(xin)消费：作为(wei)年初以来(lai)港股资(zi)金面(mian)的主力，尽管由(you)于无法参(can)与(yu)定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定(ding)价权，但是随着年内南向资(zi)金的大幅涌入，其在港股的(de)边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和(he)持仓变化情况也是重要(yao)抓(zhua)手。我们通(tong)过全部港股通标的在不(bu)同时间(jian)段内南向持股数量变化估算其在(zai)不同阶段(duan)内的净买(mai)入情况，再根据行业(ye)或主题汇总，并且(qie)将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。