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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍄😻🍇，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👛🧄。科技领域方面💟🍄，AI算力🥻👿、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩲🥑，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👠😈，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期🍊💌🍏🤬，市场供应边际增量明显🥦🍋👙💘，对价格形成压制💓🥔😡🍊🍊。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中💗🥥🍉🍅，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🥾👡，下半年预计检修装置数量明显减少。

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然而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进投(tou)融资两端的(de)动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩(suo)，当年仅有(you)100家企业(ye)上市，上市数(shu)量(liang)创2014年以来的新低。

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如果说，沪(hu)深300汇聚(ju)了(le)A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行(xing)间市场、交易所市场的(de)广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃(nai)至衍生品市场(chang)的价值中枢。

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1、经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳(jia)。因(yin)此，我们根据“高(gao)成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背(bei)后蕴含的超(chao)额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）

2、港股：港股三(san)大指数集体下(xia)跌(die)，本周指数先扬后抑，恒(heng)生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技(ji)指数分别下跌(die)0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预(yu)期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉(mian)强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易(yi)协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜(tong)业股、黄金股等有色金(jin)属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂(li)业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿(kuang)业盘中创历史新高；分析指(zhi)行业在政策支持(chi)、技术创(chuang)新等多方面迎来(lai)利好，互联网医疗股拉升，平安好医(yi)生领涨；新消(xiao)费概念股、机器人概念股、军工股、煤(mei)炭股多数上涨。