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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面(mian)，中东局势(shi)超市场(chang)预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗普(pu)近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分(fen)资本离开(kai)美(mei)国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资(zi)产回(hui)流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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