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具体来看(kan)，饮(yin)料乳(ru)品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上(shang)移(yi)；家电(dian)受益(yi)于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现(xian)亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中(zhong)枢较一(yi)季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有(you)望改善 。

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在其他三(san)家央行中(zhong)，目前(qian)在结束了上半(ban)年的一(yi)连(lian)串动作后，也逐(zhu)渐正(zheng)开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身(shen)刚刚实施(shi)了(le)降息，但眼(yan)下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在(zai)7月31日(ri)的(de)会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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工(gong)业(ye)硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产(chan)或供应限制政策等利多(duo)信号之(zhi)前，硅价预(yu)计还将(jiang)承压，下半年(nian)核(he)心运(yun)行区(qu)间6200-8000元/吨。三季度供应压(ya)力上升，硅价还有可能冲击(ji)行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面(mian)，当前未出现明显利(li)多(duo)信号，工业硅(gui)仍维持(chi)逢高沽空(kong)思路。核心逻辑(ji)：

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低(di)切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面(mian)继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🍑🍊👚🩳，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。