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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件(jian)供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起点(dian)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨(qu)勢來看，7月科(ke)技風(feng)格佔優的可能性較大。

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1、陈健玮：下半年港(gang)股(gu)走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推(tui)动港股基本(ben)面修复；全年(nian)南向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性(xing)。同(tong)时，海(hai)外区域性资金对(dui)港(gang)股关注度上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、标普500指数最新的历(li)史收盘高点，标志着该指数自4月8日(ri)低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为(wei)最大的关税(shui)恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再(zai)次上调，华尔街策略师们对前景正(zheng)变得越(yue)来越乐观(guan)。