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展望2H25，我们对美股(gu)金融(rong)板(ban)块仍维持相对乐观，主要(yao)基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以及微观(guan)层面(mian)主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理(li)层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行(xing)交易业(ye)务有望继续保持较高的盈利(li)水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关(guan)税政策反复，短(duan)期可能造成投资银行项目完成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货(huo)币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金(jin)可能继续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓(huan)，龙头增速或高于行业。另外(wai)，不排除下(xia)半年市(shi)场回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短期扰(rao)动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续(xu)受益于消费者(zhe)支出稳健增长和数字(zi)支付渗透(tou)率提升(sheng)，清(qing)算龙头继(ji)续保持规模效应和网(wang)络效应，而(er)产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为(wei)美国金融监管(guan)仍然维持宽松态势不(bu)变，部分监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试(shi)（DFAST）结(jie)果及对(dui)应银行的(de)超额资本（excess capital）空间(jian)。

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