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今年以来🥬🩱，个股涨幅中位数达到8.5%💘🥒🥿🍑👙；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💔🥬🍅，今年进一步攀升至5%🥕🍈👄👢。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💗👠🥑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧡🤍，一旦在某种因素推动下🥻🥝🥾，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💘👡🍌，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😈💛💋🩲，一旦发生💗🍒😡🍏，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😈🥬🩰🥑，指数有望持续上行，当时空间最大🥦💋🤍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每(mei)个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选(xuan)择的参考。每年(nian)7月，相对较高(gao)概率出现(xian)超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🍍，财政指数的发力和消费的韧性🍅👡🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🥔，使得即将到来的中报业绩期🌽🥬😠🍓💯，在科技😈💯👗👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🍏💯🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🤬🍇💞🍅。在流动性和增量资金方面🎒🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🍈🍏，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

2、二级市场上，截至27日收盘👜💗🥕，成都先导上涨4.24%报16.24元/股🎒，最新市值65.07亿元💕💗。和刚上市不久的高位相比👜💛🥭🥻，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。