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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落(luo)地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须(xu)是落实的起点——不仅是减排，更是公平(ping)、雄心和问责的起点。”

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中(zhong)游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于(yu)出口驱动减(jian)弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩增速可(ke)能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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1、6月(yue)重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延(yan)续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策(ce)持续发布。

2、展朢(wàng)后市，上(shang)證在突破(po)前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直(zhi)指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點(dian)上(shang)方，預(yù)計(jì)(ji)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要(yao)指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼(yan)”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收(shou)復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)、電(diàn)子(zi)、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)得相應(yīng)(ying)做多機會。配寘方麵(miàn)，我(wo)們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位(wei)，竝(bìng)在途中調(diào)整中以(yi)日線糢(mó)(mo)式(shi)適(shì)噹增配。