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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)(ji)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月(yue)份30箇(gè)大中城市商品房成交增(zeng)速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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2、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量(liang)资(zi)金(jin)或(huo)有望温和(he)净(jing)流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。