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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🩱👚。A股代表性资产登陆港股已成趋势💋🍅。叠加港股互联网👜、新消费💗💖、创新药本就有更强的代表性🥦。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🥾。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集👜🍆🥥👗。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💓，牛市上半场是金融再通胀👞💔🥬🩲，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩳，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍍🍊。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥥👢，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥿🧡🥦，在观测到PPI的显著修复之前🩰🥾🌽🍇，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作为对以军袭击的回应🩳🍓🍌，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动👿👝，报复以军袭击💘🍇。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🧡，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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