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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👛👝🧡。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💕🩱。本次交易尚处于筹划阶段🍆🌽🍅🧅，福可喜玛的估值尚未最终确定💛，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍑💋👿。

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知名经济学者、工信部信息通信经(jing)济专家委员会委员盘和林在接受《每日(ri)经济新闻》记者采访(fang)时指出，对于广大理财(cai)产品(pin)购买者而言，非标(biao)债权投资需要谨慎，要穿透理财产品的底层资产，了解理(li)财产品的运营者(zhe)到(dao)底买了哪些(xie)资产，然后基于(yu)这(zhe)些资产的风险作出投资(zi)决策。

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那么此时(shi)，市场(chang)选择的共性特征，就是在(zai)那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较(jiao)大(da)空间的(de)行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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部(bu)分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格(ge)创(chuang)近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢较一(yi)季度(du)环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的(de)国科微(wei)年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方(fang)式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计(ji)持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票(piao)募集配套资(zi)金(jin)。通过本(ben)次(ci)交易，公司将具(ju)备在高端滤波(bo)器、MEMS等特种(zhong)工艺(yi)代工领域(yu)的生产制造(zao)能力，构建(jian)“数(shu)字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱(qu)动(dong)体系。本次交易预计构成重(zhong)大资产重组。

2、结合(he)细分领域中(zhong)观指标来看，受益(yi)于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同(tong)比趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比(bi)持续较高(gao)速增长，预(yu)计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电(dian)信主(zhu)营业务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩(kuo)大，运营(ying)商盈(ying)利有望保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。