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全球降息空间再度打(da)开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温(wen)和油(you)价回(hui)落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的(de)持续(xu)入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽(kuan)松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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據(jù)(ju)央視(shì)新聞(wén)消息，來(lái)自巴勒斯坦通訊(xùn)社29日的報(bào)道，以色列軍(jūn)隊(duì)噹(dāng)天晚間(jiān)轟(hōng)炸了巴勒(lei)斯坦加沙地(di)帶(dài)多地，造成(cheng)至少21名巴勒斯坦人死亾(wáng)。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但(dan)丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限(xian)。2025年上半年影响郑(zheng)棉期(qi)价走势的主要因素(su)是较为宽松(song)的供需(xu)格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美关于关税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国内(nei)棉(mian)花商业库存已经降至新(xin)年度同期较低水平(ping)，同比下(xia)降超30万吨。综上，我们(men)认为与前低(di)时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度(du)国内(nei)新棉种植面积同比增(zeng)加已是市场共识，新(xin)疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是丰产(chan)格局。需(xu)求端，棉花刚(gang)需仍在，但短(duan)期难(nan)有大幅超(chao)预(yu)期新增。终端纺服产品(pin)零(ling)售额(e)同比(bi)为正，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好(hao)于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对(dui)于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新棉(mian)丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间(jian)预计有限(xian)。

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1、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂🧄🥭🌽，定价中心转移至华南地区👗🍈🍎。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🍎，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🤍🥒🧄。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》💘💛，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🍈👜，调整后与主板其他股票保持一致🥑，现就有关安排向市场公开征求意见🧄🤍。