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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)判等存在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而(er)根據(jù)我(wo)們測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到(dao)0.4%的影響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)來(lái)的間接影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)(jing)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也(ye)在最(zui)新(xin)的WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)測，從今年(nian)1月(yue)的(de)1%下調到4月的0.8%，與去年增速持平。

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4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择(ze)南(nan)下流入港股市(shi)场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交(jiao)热度提升(sheng)，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下(xia)降。背后(hou)原因是由于A、H股投资(zi)者(zhe)结构差异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加(jia)速入(ru)场，高换手特性放大成交，推(tui)动A股(gu)上涨(zhang)。今年以来A股交易热度有(you)所下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均(jun)换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显示(shi)出(chu)当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场(chang)风险偏不强，而港股凭(ping)借低估值和(he)业(ye)绩优势吸(xi)引大量南下资金。本轮南向资(zi)金(jin)流入始(shi)于2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈(cheng)现出规模大、速度快(kuai)的现象(xiang)，截至6/13，今年(nian)南下资金(jin)净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿(yi)元，日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净(jing)流入仅30亿元，南(nan)下资金买(mai)入额(e)占港股成交比例30%，较去年24%显著提(ti)升(sheng)。

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1、如菓(guǒ)李光燿(yào)先生今天仍在世竝(bìng)重返美國(guó)國會(huì)，我相(xiang)信他(ta)無(wú)灋(fǎ)再重復(fù)(fu)1985年的樂(lè)觀(guān)論(lùn)斷(duàn)(duan)。事實(shí)(shi)上，噹(dāng)年他就已警告美國不要使用“保護(hù)主(zhu)義(yì)”，這(zhè)會(hui)帶(dài)來(lái)一係(xì)列的連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)，阻礙(ài)(ai)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而(er)今天李光燿先(xian)生四十(shi)年前的警告不倖(xìng)言中，美國囙(yīn)國內(nèi)經濟問(wèn)題(tí)，喪(sàng)失了維(wéi)護自由貿(mào)易(yi)的意願(yuàn)，轉而擁(yōng)抱保護主義。美國的關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)印證了一箇(gè)(ge)現(xiàn)實：由(you)美國主導(dǎo)的全毬(qiú)化與(yǔ)自由貿易時(shí)代結(jié)束了，世界已經被顛(diān)(dian)覆。

2、但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署(shu)了特殊权利协议，包括赎回权、优先(xian)清算权、反稀(xi)释条(tiao)款等。约定触发若干事件(jian)情况下，需现(xian)金赎回股(gu)份。