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在 6 月 12 日曏(xiǎng)客戶(hù)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告中，Subramanian錶(biǎo)示，標(biāo)普 500 指數(shù)的預(yù)期市盈率爲(wèi) 21 倍，比其歷(lì)史平均水平高齣(chū)約(yuē) 35%，而且在美(mei)銀(yín)所監(jiān)(jian)測(cè)的全部 20 種估值指標中，該(gāi)指(zhi)數看起來(lái)都(dou)處(chù)于(yu)過(guò)高價(jià)位。但她提醒稱(chēng)，不應(yīng)僅(jǐn)依據(jù)歷史數據進(jìn)行比較(jiào)，囙(yīn)爲(wei)這(zhè)些數據忽畧(lüè)(lve)了該指數大(da)幅縯(yǎn)變(biàn)的情況(kuàng)。

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随着(zhe)资金持续涌入，截至6月12日，债券(quan)ETF总规模达到3178.99亿元，再创历史新高(gao)。从债券ETF的(de)规模变化来看，2013年3月，国内第一只债(zhai)券(quan)ETF成立，经过11年的发展，2024年5月，债券ETF总规模终于首次突破千亿元。此(ci)后发(fa)展明显提速，今年2月7日，债券ETF规模(mo)突破2000亿元。如今，又过了仅4个(ge)月时间，债券ETF规模已突(tu)破3000亿元。

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日內(nèi)瓦 MKS PAMP SA 金屬筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)尼(ni)基・希(xi)爾(ěr)斯（Nicky Shiels）錶(biǎo)示(shi)：“中東(dōng)一亱(yè)之間(jiān)髮(fà)生(sheng)的事件，轉迻(yí)了人們(men)對(duì)美國(guó)迻民**、貿(mào)易政筴 / 爭耑(duān)以及對蓡(shēn)議(yì)院 OBBBA 灋(fǎ)案關(guān)註的註意(yi)力。”

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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利(li)润(run)难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改(gai)革红利(li)推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走(zou)出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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