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于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情(qing)无一不(bu)是依(yi)靠这种(zhong)正反馈机制。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策(ce)报告专(zhuan)栏提到，货币(bi)对物价发挥作(zuo)用取决于供需(xu)对比情况。如果(guo)需求相对于产(chan)出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给(gei)，在(zai)侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产(chan)能和供给(gei)持续扩张，加大供(gong)过于(yu)求(qiu)的失(shi)衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素(su)拖累明显，物价(jia)的(de)回暖还需要一定的时间(jian)。

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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累(lei)等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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如今🍊👞🍇，随着 2025 年上半年接近尾声🥬💯🩱，各类主要风险虽未完全消除💗🥻😻，但已有所缓解👠👜💝。从关税引发的通胀压力🍍，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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