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1、从(cong)行业表现层面，政(zheng)治局会议(yi)后行业上涨概率(lv)相对较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较(jiao)高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上(shang)涨(zhang)概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环(huan)保(bao)上涨概率相对较高。

2、行(xing)业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善(shan)。