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目前来看(kan)，全球贸易和(he)关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税率或(huo)升至(zhi)25%。从(cong)目(mu)前美国对关(guan)税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有(you)反(fan)复，但是整(zheng)体来看(kan)对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低。

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因此总的来看，在(zai)七月至八月(yue)的业绩披(pi)露窗口(kou)期(qi)，形成A股突破式上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需要指数突破(po)前面所说(shuo)的扭亏阻力位(wei)，从过去五年(nian)密集成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

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此外，随着行业反(fan)内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业部分(fen)领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠(die)加环保、安监、减(jian)排(pai)等方面的监管要求的提升，对化工(gong)行业供给侧迎来新(xin)的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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