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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较(jiao)高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池(chi)产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形(xing)机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零(ling)部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

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（1）宏观方面🩳，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”👢😈🥝，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看🍋🥝，美国关税政策反复🥒🩲🥬，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🍌🥔。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🤬，后续主要关注现实需求兑现情况🥕🩰。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决(jue)策思路或继(ji)续(xu)以等待与数据依赖为主，但一定(ding)程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有(you)两种应对(dui)方式，其一(yi)为偏响应式货币政策决策(ce)思(si)路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升(sheng)且接近(jin)触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制(zhi)人式，兼顾通胀前(qian)景与劳动(dong)力市场动态，在三季度末(mo)至四季度(du)进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指(zhi)数下半年或延续震荡偏(pian)弱(ruo)格(ge)局，运行(xing)区间(jian)或在 90-102。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🥭🍏💗，单周累计上涨7.42%💛🍊，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍇。消息面上，摩根大通研报指出🎒🥾🍒🥝，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元💞👘。