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今年(nian)5月，华宝基金发行推出聚焦制药(yao)刚需赛道的工具型产品——全(quan)市(shi)场首只“药ETF”（562050），该产品(pin)业(ye)已发行结束(shu)并官宣将于6月(yue)19日正式(shi)上市交易。目前(qian)，港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）接踵(zhong)而来，华宝基金在医药/医(yi)疗领域的深厚优势将有望进(jin)一步发扬光(guang)大。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👞👅💛😻，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😈👢。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💟👜，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💔💘，且具备突出的价格优势👢。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩰💞👡💛，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👝🍅🤬、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍊🍍，外资占比更高👛🎒👅，美国债务风险扰动🍆🩲👄🥻，美元走弱🧅🍎👚，外资寻求中国资产配置🍎👞，港股较A股率先受益🍈🥾。截至2024Q4😡🍊💘🍑，A股投资者结构中散户占比66.7%💯🥕🧄💛，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深💕🤍，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💞，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥑，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥝🩲👡，由于没有外汇管制🥒🍄🥕，监管规则与国际接轨🌽🍏，外资进入港股市场更便利👝🤬🥕，因此在外资加速流入中国权益市场时👜💔🥑💕，港股往往较A股更为受益🧄🥔💋。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥝🥻🍒🥻，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A👿💋🩰💖、H上市的企业🍉😻👙，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🤬，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍌💖，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%😈👢🥬，AH股溢价率也更高达到18%🍎。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全(quan)球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等(deng)板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能(neng)促使资金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影响，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会推高运力成本，加(jia)剧全球通胀，具有国际航线运营(ying)资质的公(gong)司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于其他(ta)板(ban)块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行(xing)业或是盈利预期改善的(de)行业占优(you)。风格有明(ming)显的(de)日历(li)效(xiao)应，大盘(pan)成长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现(xian)较好。

2、三(san)是(shi)坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革(ge)的(de)宝贵经验之一。在推进综合改(gai)革中，要强化(hua)“以点带面”思维，集中资源(yuan)力(li)量(liang)，选择重点区(qu)域(yu)，对核(he)心任务、关键任务予以单点突破(po)，形成示范效应。